La batalla regional de los snacks

Pre­sio­na­das por una in­ce­san­te com­pe­ten­cia, las em­pre­sas lí­de­res en el seg­men­to de los snacks en la re­gión, en­tre las que des­ta­can las sal­va­do­re­ñas Dia­na y Bo­ca De­li, la gua­te­mal­te­ca Ali­men­tos Se­ño­rial, la hon­du­re­ña Ali­men­tos Di­xi, la cos­ta­rri­cen­se Ali­men­tos Jack's, y las glo­ba­les De­ma­sa y Fri­to-Lay, ini­cia­ron una ofen­si­va de mer­ca­deo y se di­ri­gie­ron no so­lo a mer­ca­dos cen­troa­me­ri­ca­nos, si­no a Nor­tea­mé­ri­ca, Su­da­mé­ri­ca y Eu­ro­pa.

La in­no­va­ción es otra cons­tan­te en es­ta com­pe­ten­cia, que se tra­du­ce, se­gún el Aná­li­sis del mer­ca­do de snacks en Cen­troa­mé­ri­ca ela­bo­ra­do por AC­Niel­sen, en más de 25 lan­za­mien­tos de nue­vos pro­duc­tos so­lo en los úl­ti­mos tres años y la ex­pan­sión ha­cia nue­vas lí­neas, co­mo snacks dul­ces.
Em­pre­sas glo­ba­les y lo­ca­les pe­lean ca­da tra­mo de es­te mer­ca­do que fir­mas del sec­tor y ana­lis­tas es­ti­man en US$200 mi­llo­nes en ven­tas anua­les. Ca­da año, los cen­troa­me­ri­ca­nos con­su­men más de 80 mi­llo­nes de li­bras de snacks.

Se­gún AC­Niel­sen, en Cen­troa­mé­ri­ca el de ma­yor pe­so en la es­truc­tu­ra de ven­tas es Gua­te­ma­la (un 40por ciento de par­ti­ci­pa­ción), se­gui­do por Hon­du­ras (20 por ciento), Cos­ta Ri­ca (16 por ciento), El Sal­va­dor (13 por ciento), Pa­na­má (7 por ciento) y Ni­ca­ra­gua (4 por ciento).

Por el mer­ca­do gua­te­mal­te­co com­pi­ten Fri­to-Lay, con su mar­ca Sa­bri­tas, la lo­cal Ali­men­tos Se­ño­rial, las sal­va­do­re­ñas Dia­na y Boca Delli, junto a la hon­du­re­ña Ali­men­tos Di­xi, con su mar­ca Yum­mis.
En El Sal­va­dor, las na­cio­na­les Dia­na y Bo­ca De­li con­tro­lan el 90 por ciento del mer­ca­do en el que tam­bién es­tá Fri­to-Lay, con Sa­bri­tas. En Hon­du­ras, Yum­mis, Dia­na, Se­ño­rial y Sa­bri­tas pe­lean por ga­nar­se el gus­to de los con­su­mi­do­res, con la em­pre­sa de ca­sa co­mo lí­der.

En Cos­ta Ri­ca, Ali­men­tos Jack's, De­ma­sa, con su mar­ca Tosty, y Fri­to-Lay, con su pro­duc­to pre­mium Pa­pas Lays, tie­nen pre­sen­cia; mien­tras que en Pa­na­má el ma­yor ac­tor es Adi­sa-Fri­to-Lay, que pro­du­ce en esa re­gión su mar­ca lo­cal Adi­sa, y dis­tri­bu­ye Fri­to-Lay. Es­ta úl­ti­ma em­pre­sa ope­ra tres plan­tas en Cen­troa­mé­ri­ca, des­de las cua­les cu­bre los mer­ca­dos de Mé­xi­co, Gua­te­ma­la, El Sal­va­dor, Hon­du­ras y Pa­na­má.

La más in­ter­na­cio­nal

Una de las em­pre­sas lí­de­res re­gio­na­les es la sal­va­do­re­ña Dia­na, con ven­tas por US$110 mi­llo­nes en Cen­troa­mé­ri­ca has­ta agos­to de 2005. Re­na­to Ba­rre­ra, en­car­ga­do de de­sa­rro­llo de co­mer­cio in­ter­na­cio­nal de la fir­ma, es­ti­mó que el mer­ca­do de snacks en Cen­troa­mé­ri­ca y El Sal­va­dor em­pe­zó a cam­biar en 1995 cuan­do en­tró en la re­gión Fri­to-Lay y las em­pre­sas lo­ca­les co­men­za­ron a ex­plo­rar opor­tu­ni­da­des de ne­go­cio en los paí­ses ve­ci­nos. Hoy, Dia­na tras­pa­só las ba­rre­ras re­gio­na­les pa­ra exportar a EE.UU., donde su­ma ven­tas por US$1.4 mi­llo­nes, y re­cien­te­men­te, a Aus­tra­lia y Sue­cia.
“Es­to nos ha per­mi­ti­do pre­cios ba­jos, be­ne­fi­cia al con­su­mi­dor y no de­pen­de­mos de ter­ce­ros pa­ra al­gu­nos pro­ce­sos”, agregó.

Dia­na po­see sie­te fá­bri­cas que in­te­gran una so­la plan­ta de pro­duc­ción en El Sal­va­dor, don­de se ela­bo­ran 386 va­rie­da­des de snacks dul­ces y sa­la­dos, y posee ope­ra­cio­nes lo­ca­les en Gua­te­ma­la, Hon­du­ras y Ni­ca­ra­gua, pa­ra la ven­ta y dis­tri­bu­ción de pro­duc­tos.
Cre­ci­mien­to re­gio­nal

En Gua­te­ma­la, Ali­men­tos Se­ño­rial de la Corporación Castillo Hermanos,
dis­pu­ta el mer­ca­do con Fri­to-Lay (Sabritas), Dia­na y Yum­mis, y cre­ce en la re­gió­n. Al­fre­do Pi­va­ral Cas­ti­llo, ge­ren­te de ven­tas pa­ra Gua­te­ma­la, in­for­mó que tienen pre­sen­cia en El Sal­va­dor, Hon­du­ras y Ni­ca­ra­gua, y ha­cen pla­nes pa­ra cre­cer al sur de Mé­xi­co, Cos­ta Ri­ca y Pa­na­má: “Te­ne­mos los pro­duc­tos y la ca­li­dad pa­ra ser un com­pe­ti­dor re­gio­nal im­por­tan­te”, ma­ni­fes­tó.

Una de las más re­cien­tes in­ver­sio­nes del gru­po fue la cons­truc­ción de una plan­ta de ali­men­tos en Chi­nan­de­ga, Ni­ca­ra­gua. “Los fle­tes son un cos­to im­por­tan­te en nues­tro pro­duc­to, y si es­ta­mos pen­san­do en la re­gio­na­li­za­ción, te­ne­mos la po­si­bi­li­dad de pro­du­cir en Ni­ca­ra­gua y acer­car­nos a los mer­ca­dos ni­ca­ra­güen­se, pa­na­me­ño y cos­ta­rri­cen­se, en po­co tiem­po. Des­pués ire­mos al sur de Mé­xi­co. Nues­tra vi­sión de cor­to pla­zo es con­ver­tir­nos en un ac­tor re­gio­nal com­ple­to”, ex­pli­có Pi­va­ral.

En Gua­te­ma­la, des­de el 2000, el mer­ca­do de snacks es­ta­ba cre­cien­do de un 5 a un 10 por ciento anual, pe­ro de 2004 a 2005 bajó un 2 por ciento.

Pi­va­ral atri­bu­yó es­te es­tan­ca­mien­to a la co­yun­tu­ra eco­nó­mi­ca de la re­gión, que se ha tra­du­ci­do en un me­nor po­der ad­qui­si­ti­vo de la gen­te y en la de­man­da de ar­tí­cu­los de ba­jo pre­cio.
Con más de 30 productos en su por­ta­fo­lio, y cons­tan­tes in­no­va­cio­nes, Se­ño­rial ma­ne­ja fri­tu­ras de maíz, chi­cha­rrón, yu­ca, plá­ta­no, que­so y pro­duc­tos ex­pan­di­dos.

Más es­pe­cia­li­za­ción

Has­ta ha­ce po­co más de diez años, el mer­ca­do de snacks en El Sal­va­dor es­ta­ba do­mi­na­do ca­si en for­ma ex­clu­si­va por Pro­duc­tos Ali­men­ti­cios Dia­na. Es­te pa­no­ra­ma cam­bió en 1996 cuan­do na­ció Pro­duc­tos Ali­men­ti­cios Bo­ca De­li, pro­pie­dad de los hi­jos de uno de los fun­da­do­res de Dia­na, Pa­blo Te­sak. En­tre am­bas em­pre­sas con­tro­lan más del 90 por ciento del mer­ca­do na­cio­nal, se­gún es­ti­ma­cio­nes de es­tas.
Bo­ca De­li tie­ne su plan­ta de pro­duc­ción en El Sal­va­dor y des­de allí ex­por­ta a la re­gión. Ro­sa Ma­ría de Za­mo­ra, ge­ren­te co­mer­cial, ase­gu­ró que su mar­ca tie­ne la se­gun­da po­si­ción en El Sal­va­dor y la ter­ce­ra en Gua­te­ma­la y Hon­du­ras.

Par­te del éxi­to de Bo­ca De­li, ase­gu­ró, es la “es­pe­cia­li­za­ción de pro­duc­tos” que ha bus­ca­do, en tan­to que “los de­más com­pe­ti­do­res tie­nen ar­tí­cu­los más ge­né­ri­cos”. Es­te ha si­do el ca­so de los Fri­jo­li Chips, unas tor­ti­llas de maíz ba­ña­das con fri­jo­les; las Trom­pe­tas de Piz­za, in­su­fla­das con un sa­bor y aro­ma a piz­za al es­ti­lo eu­ro­peo; los Gus­ti­tos, in­su­fla­dos de maíz con sal­sa y que­so en for­ma de ma­ni­ta, y los Piggy, chi­cha­rro­nes or­gá­ni­cos que sa­ben “a ver­da­de­ro to­ci­no”. Es­tos son ape­nas al­gu­nos de los 50 pro­duc­tos de la em­pre­sa.

Paga Q725 por blanqueamiento y limpieza para tus dientes en Dental Familiar

Q.725

50%

Descuento

Q.1450

Valor